Mulder và Scully biết rằng họ không phải là những người duy nhất tuyệt vọng tìm kiếm đứa con trai thất lạc từ lâu, William. Số phận của thế giới có thể phụ thuộc vào kết quả. Một bí mật ớn lạnh được tiết lộ khi một người bạn cũ tìm đến Mulder và Scully theo cách dường như không thể. Mulder và Scully điều tra một trường hợp liên quan đến một số trường hợp tử vong mà trước đó các nạn nhân đã báo cáo đã gặp phải doppelgangers của chính họ. Những manh mối dẫn đến việc một cặp anh em sinh đôi đang chơi một trò chơi nguy hiểm bằng thần giao cách cảm.
Khám phá ý tưởng về Hiệu ứng Mandela, trong đó nhiều nhóm người nhớ lại lịch sử thay thế, Mulder và Scully tìm hiểu xem bản thân X-Files có thể thực sự có nguồn gốc như thế nào. Khi một cặp cô gái tuổi teen tấn công nhau, mỗi người đều tin rằng người kia là quái vật, Mulder và Scully nhận thấy rằng cuộc điều tra của họ có thể dẫn trở lại đứa con trai thất lạc từ lâu của họ, William. Skinner trở nên AWOL khi quá khứ quay trở lại ám ảnh anh ta. Khi Mulder và Scully cố gắng truy tìm anh ta, sự ngờ vực ngày càng tăng của họ đối với anh ta lên đến đỉnh điểm.
