Hoàng Phi Hùng và phụ tá Chung đến Bắc Kinh ngay khi Hoàng hậu tuyên bố một cuộc thi võ thuật Lion Dance. Đi cùng với anh ta là anh em họ Yee, người dì nuôi trẻ, được phương Tây hóa của anh ta, người mà Wong đang bí mật hứa hôn. Wong phải đối mặt với một đối thủ lãng mạn có thể có trong một nhà ngoại giao Nga, Tumanovsky, người mà dì Yee biết hồi còn đi học, và là đối thủ võ thuật trong Câu lạc bộ chân tàn bạo, người đánh bại cha của Wong. Club Foot hoạt động cho Leung Fun nhếch nhác, người quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc thi Lion Dance uy tín bằng mọi giá. Tuy nhiên, vào thời điểm cuộc thi Lion Dance ngoạn mục diễn ra, nhiều thứ sẽ thay đổi.
Master Wong và các đệ tử của mình ghi danh vào 'Cuộc thi sư tử nhảy múa' để ngăn chặn âm mưu ám sát và chiến đấu với một đối thủ kiêu ngạo, lừa dối.
